Radziecka agentka przybywa do Paryża w celu przyspieszenia sprzedaży skradzionych klejnotów. Zakochuje się jednak w partnerze ich prawowitej właścicielki.
Doktor Faust zostaje nawiedzony przez Mefisto, który oferuje mu młodość, w zamian za oddanie duszy. Starszy mężczyzna podpisuje cyrograf z diabłem i ma okazję przeżyć to, czego dawniej sobie odmawiał, w tym nawiązuje romans z młodą Małgorzatką.
