Były oficer wojskowy przez przypadek zabija syna pewnej kobiety. W ramach rekompensaty postanawia eskortować kondukt pogrzebowy przez niebezpieczne terytorium Indian.
1876 r. Zgodnie z warunkami kontraktu kompania budująca linię kolejową musi w określonym terminie uruchomić odcinek trasy między Epitaph i Tomahawk, przewożąc tamtędy choćby jednego pasażera. Budowniczym nie udaje się zdążyć na czas, a jedynym pasażerem gotowym tego dnia przejechać tę trasę koleją jest komiwojażer Johnny. Pierwsza podróż do Tomahawk obfituje w rozmaite atrakcje. Tam, gdzie jeszcze brakuje szyn, lokomotywę ciągną konie, a całą akcją kieruje piękna i odważna Kit Dodge, wnuczka szeryfa. Johnny i Kit muszą radzić sobie w drodze z atakującymi ich Indianami i wysłannikami konkurencyjnego wobec kolei towarzystwa transportu dyliżansowego.
Pisarz Stephen Byrne (Louis Hayward) podczas próby gwałtu dusi swoją służącą. Jego kaleki brat John (Lee Bowman) przypadkiem staje się świadkiem całego zajścia. Pomaga bratu pozbyć się ciała i uniknąć wiszącego w powietrzu skandalu. Kiedy policja wyławia z pobliskiej rzeki ciało zamordowanej kobiety, na podstawie zebranego materiału dowodowego John nieoczekiwanie zostaje uznany za głównego podejrzanego.
Johnny Strange poszukuje sekretarki. W biurze pojawia się idealna kandydatka, która dzięki pewności siebie dostaje pracę. Tego samego dnia odbiera telefon od tajemniczej klientki, która mówi z hiszpańskim akcentem i żąda spotkania.