Afroameykanin Bruford Jamison Jr pracuje w branży reklamowej. Szef przydziela go do kompanii reklamowej skierowanej do czarnoskórych. Bruford zdaje sobie sprawę, ze niektóre reklamy poniżają jego rasę, ale w obawie przed utrata pracy wypełnia sumiennie polecenia przełożonego

Frank Leone zostaje zamknięty w więzieniu o zaostrzonym rygorze, którym steruje nienawidzący go Drumgoole.

Ciemnoskóry oficer prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, do którego doszło na terenie amerykańskiej bazy wojskowej.