Na początku XX wieku, Zach Provo, półindianin, ucieka z więzienia, wraz z 6 kompanami. Zacha do więzieni wsadził niejaki Sam Burgarde, jeszcze pod koniec XIX wieku. Zach i jego kompani chcą się zemścić na Samie, tymbardziej, że jest on winien śmierci żony Provo, przynajmniej zdaniem Provo. Tymczasem emerytowany Sam będzie musiał zatroszczyć się o swoje życie i zmierzyć z bandytami ...

Wracający z urlopu szeryf Abel Marsh (James Garner) dostaje informację, że na plaży znaleziono martwą, młodą dziewczynę. Początkowe fakty wskazują na to, że została zagryziona przez dobermana, którego była właścicielką. Nowa pielęgniarka, Kate (Katharine Ross), z kliniki dla zwierząt, twierdzi, że psy tej rasy zawsze atakują gardło swojej ofiary, a w tym przypadku poranione były tylko kończyny zmarłej. Ten ciekawy fakt skłania szeryfa do zarządzenia ekshumacji ciała ofiary, a wyniki autopsji odsłonią dramatyczne wydarzenia z przeszłości dziewczyny. Zdeterminowany Abel rozpoczyna drobiazgowe śledztwo w tej bardzo dziwnej sprawie.....