Ponętna piosenkarka (Jane Russell), podejrzany eks-marynarz (Robert Mitchum) i niepozorny przedsiębiorca (William Bendix) przypływają razem do egzotycznego portu Makao. Każde z nich ma swój plan na to, jak spędzić kilka najbliższych dni w nowym miejscu, które oprócz piękna i egzotyki, słynie również z rozlicznych lokali, hazardu i podejrzanych interesów. Przypadkowo ich drogi ponownie złączą się w jednym celu, którym jest największe i najbardziej znane kasyno w mieście, prowadzone przez bardzo niebezpiecznego Amerykanina (Brad Dexter).

Johnny Morrison (Alan Ladd) wraca z wojny i dowiaduje się, że jego żona Helen (Doris Dowling) ma już innego mężczyznę, właściciela klubu Blue Dhalia - Eddiego Harwooda. Między małżonkami wywiązuje się kłótnia, a jakiś czas później Helen zostaje znaleziona martwa. Mąż jest podejrzany o zamordowanie Helen. Aby udowodnić swoją niewinność Johnny prosi o pomoc Joyce Harwood (Veronica Lake), byłą żonę Eddiego.

Podczas trwającej kampanii wyborczej Paul Madvig (Brian Donlevy) postanawia oczyścić swoją kryminalną przeszłość. Odcina się więc od gangstera Nicka Varny (Joseph Calleia) i głosi poparcie dla znanego senatora Ralpha Henry'ego (Moroni Olsen). Kiedy zamordowany zostaje syn polityka - nałogowy karciarz zafascynowany siostrą Madviga (Bonita Granville), prawa ręka i wieloletni przyjaciel Paula - Ed Beaumont (Alan Ladd), przy pomocy swoich znajomości w gangsterskim i korupcyjnym światku postanawia odnaleźć mordercę.