Berlin końca lat 30-tych. Louise von Hollendorf, żona znanego dyplomaty traci czas na cocktail parties, graniu w tenisa, malowaniu i rysowaniu. Lecz jej uprzywilejowany styl życia zostaje naruszony, gdy spotyka Mitsuko Matsigae, młodą i atrakcyjną córkę ambasadora Japonii, która budzi w Louise uczucia, jakich nigdy przedtem nie doświadczała. Gdy ta miłość rozkwita, dotychczasowy kochanek Mitsuko zaczyna szantażować obie panie. Potem również mąż Louise angażuje się w całą sprawę. Miłosne sceny między kobietami należą do najbardziej urzekających scen tego filmu.

Koniec wojny secesyjnej. Keoma Shannon, były żołnierz Unii, wraca do rodzinnego miasteczka terroryzowanego przez bandytów.

Trójka rodzeństwa, Link, Tornado i Sally Kennedy, poszukuje zbiegłego przestępcy „Crowa”, odpowiedzialnego za śmierć ich rodziców.