Rodzina Shepardów przygarnia dzikiego konia i zapisuje go do w wyścigu.

Śmierć lubianego profesora Warnera wstrząsa całą szkołą. Kiedy wydaje się, że nigdy już nie będzie w Fallbrook równie charyzmatycznego wychowawcy, pojawia się Pan D'Angelo.

Do niewielkiej miejscowości Waterston, leżącej w regionie ogarniętym od dłuższego czasu suszą, przyjeżdża nieco tejemniczy farmer Harvey Potter (Rip Torn). Podczas gdy inni mieszkańcy zastanawiają się nad opuszczeniem tego niegościnnego miejsca, nowy przybysz zaczyna uprawiać coś, co na początku wzbudza wielkie zdziwienie i niedowierzanie wszystkich mieszkańców - kolorowe balony. Przyjacielem i sprzymierzeńcem Harveya w najtrudniejszych chwilach jest 12-letnia Willow Johnson (Mara Wilson).

Dorastający w rodzinie zastępczej Roger modli się o to, by jego ulubiona drużyna bejsbolowa zdobyła mistrzostwo. Chłopiec wierzy, że gdy zostanie wysłuchany, wróci do niego ojciec.