XVII w., okolice Londynu. Tutaj losy rzucają słynnego uwodziciela - Don Juana [Errol Flynn]. Bohater znowu popada w tarapaty i musi uciekać przed zazdrosnym mężem. Towarzyszy mu wierny przyjaciel Leporello. Na drodze zatrzymują ich żołnierze, czuwający nad bezpieczeństwem hiszpańskiego księcia, który wkrótce przybędzie. Aby ocalić skórę, Don Juan podaje się za oczekiwanego dostojnego gościa. Okazuje się, że książę ma poślubić lady Dianę, która Don Juanowi od razu przypada do gustu. Postanawia uwieść piękną damę.

Podczas II wojny światowej na Martynice właściciel niewielkiej fregaty pomaga francuskiemu ruchowi oporu.

Rok 1942. W neutralnej Turcji trwa potajemna walka wywiadów państw zaangażowanych w II wojnę światową. Berlin planuje dokonać prowokacji, ujawniając plany radzieckiej inwazji na Turcję. Ma to doprowadzić do opowiedzenia się Ankary po stronie Niemiec. W sam środek intrygi trafia biznesmen Joe Barton, w rzeczywistości tajny agent rządu amerykańskiego. Gdy zdobywa plany inwazji przed ich publikacją, staje się jednoczesnym celem wywiadów nazistowskiego i radzieckiego.