Nieznany terrorysta opracował nowy rodzaj bomby, która niszczy odzież. Jego tropem podąża agent Agent Maxwell Smart.

Tylko pewien sprytny student jest w stanie ocalić reputację drużyny futbolowej Midvale. Wszystko za sprawą wynalazku - maszyny stymulującej intelekt dwóch zawodników, którym grozi usunięcie z zespołu z powodu słabych ocen.

Ned Brainard (Fred MacMurray) jest roztargnionym profesorem, w którego laboratorium powstaje wysokoenergetyczna substancja o nazwie flubber. Naukowiec odkrywa, że dzięki swojemu wynalazkowi może wpływać na pogodę i pomagać drużynie futbolowej Medfield College wygrywać mecze. Brainard uświadamia sobie również, że może przyczynić się do udaremnienia przejęcia szkoły przez bezwzględnego dewelopera Alonzo Hawka (Keenan Wynn).