Harry i Willie kupują akt własności studia filmowego, który jest fałszywy. Poszkodowani udają się do Hollywood, by zdemaskować oszusta.

Badania naukowca-wizjonera Janosa Rukha zostały uznane za niewiarygodne i został on usunięty z naukowej społeczności. Żyje w izolacji, w karpackim zamku, wraz ze swoją żoną i niewidomą matką. Do zamku przybywają dr Felix Benet i Francis Stevens, zaproszeni na prywatną prezentację najnowszego odkrycia doktora. Rukh przekonuje ich do sfinansowania i przeprowadzenia ekspedycji do Nigerii, w celu odnalezienia i zbadania meteorytu, który spadł na Ziemię tysiące lat temu.

Młody naukowiec powołuje do życia stworzonego z ludzkich szczątek potwora, przeszczepiając mu nieświadomie mózg przestępcy.