Ojciec zabiera córkę na wycieczkę nad morze, ale rodzinny wypad zmienia się w koszmar, gdy mężczyzna zaczyna topić smutki w alkoholu.

Nicholas Urfe, pragnąc ucieczki od swojego dotychczasowego życia, udaje się na grecką wyspę Pheaxos. Tam obejmuje posadę nauczyciela w szkole im. lorda Byrona. W trakcie swojego pobytu na wyspie poznaje tajemniczego, starszego pana, Maurice'a Conchisa, który okazuje się bardzo gościnny i co weekend zaprasza go do swojego domu. W czasie swoich wizyt Nicholas jest świadkiem wielu tajemniczych zdarzeń...

Młodszy kapitan Jim ucieka z topiącego się statku "Patna" wraz z resztą załogi. Gdy dobijają do najbliższego portu, okazuje się, że łajba nie zatonęła. Jako jedyny nie ucieka i stawia się na procesie. Dręczony wyrzutami sumienia, nie może zaznać spokoju. Wyrusza więc do egzotycznej krainy - Patusanu...