Ellie od lat prowadzi nasłuch kosmosu. W końcu odbiera sygnał nadany przez obcą cywilizację.

W roku 1825 pewien brytyjski arystokrata - John Morgan zostaje porwany przez Indian. Z czasem mieszkając wśród nich zaczyna ich akceptować, a w końcu przystosowywać się do nowych warunków. Wkrótce staje się członkiem plemienia, a potem nawet jednym z jego wodzów ...