Sweet Sweetback (Melvin Van Peebles) utrzymuje się z dość nietypowego zabawiania gości nocnego klubu. Pewnego wieczoru do lokalu przychodzi dwóch policjantów, którzy, naciskani przez opinię publiczną, szukają kogoś do roli "tymczasowego podejrzanego" w sprawie zabójstwa. Beetle, właściciel klubu przystaje na ich propozycję i wynajmuje im Sweetbacka. W drodze na komendę policjanci zatrzymują jeszcze jednego człowieka - młodego członka Czarnych Panter i na oczach Sweetbacka biją go niemal do nieprzytomności. Sweetback wkracza do akcji i ściąga na siebie całą policję Los Angeles....
Ella Peterson pracuje w serwisie telefonicznym w Brooklinie próbując ulepszyć życie jej klientów poprzez wskazówki innych rozmówców. Zakochuje się w swoim kliencie - dramaturgu Jeffrey'u Mossie i jest zdecydowana się z nim spotkać. Problem jednak w tym, że Jeffrey jest przekonany, że Ella jest starszą kobietą i zwraca się do niej "mamo".