Rok 1843. William J. Tadlock dowodzi wyprawą do Oregonu historycznym szlakiem. Gdy jeden z osadników, Johnie, przypadkowo zabija syna indiańskiego wodza, Tadlock postanawia wymierzyć sprawiedliwość sprawcy tragedii. Zostaje on powieszony. Wkrótce okazuje się, że śmierć Johnniego opłakuje nie tylko młoda wdowa, ale także Mercy, która spodziewa się jego dziecka.
Bracia Tommy i Jimmy Dorsey są zdolnymi muzykami. Śledzimy ich losy od wczesnego dzieciństwa, gdy pobierali lekcje muzyki pod okiem surowego ojca, poprzez rozstanie, które okazało się zbawienne dla rozwoju ich karier.
Rok 1854. Carl Rader za bójkę zostaje karnie usunięty z West Point. Dwaj pozostali kadeci, uczestnicy bijatyki, Stuart i Custerm po ukończeniu uczelni zostają skierowani do najniebezpieczniejszego garnizonu w forcie Leavenworth. W drodze spotykają Cyrusa Hallidaya oraz jego córkę Kit. Obaj zakochują się w niej od pierwszego wejrzenia. Na miejscu przekonują się, że w Leavenworth, nękanym ciągłymi najazdami Browna, panują niemal wojenne nastroje. Tymczasem Rader dołącza do zbrojnych oddziałów Browna i razem z nimi terroryzuje okolicę.
W 1872 Dodge City jest rozwijającym się ale niespokojnym miastem potrzebującym energicznego szeryfa. Ludność terroryzuje przede wszystkim banda szulerów z jej szefem Jeffem Surrettem na czele. Po długim wahaniu kowboj Wade Hatton przejmuję obowiązki stróża prawa i rzuca wyzwanie bandytom…..