Bad Blake jest podstarzałym i zmęczonym muzykiem country. Kłopoty zdrowotne oraz poznana przy okazji jednego z koncertów kobieta zmuszają go do przewartościowania swojego życia.
Gubernator w Meksyku, Montero, morduje żonę Zorro, porywa córkę, a jego samego wtrąca do więzienia. Po latach Don Diego szuka następcy, który zemści się na wrogu.
Włóczęga Ian Richards przybywa do małego pustynnego miasteczka Canton Bluff, gdzie zaprzyjaźnia się z miejscowym pastorem i jego córką. Wkrótce miejscowość odwiedza wędrowny cyrk.
Mat Scudder jest byłym policjantem, który stracił pracę po tym jak zastrzelił podejrzanego w trakcie akcji antynarkotykowej. Nie mogąc się z tym pogodzić wpadł w alkoholizm i rozstał się z żoną. Zaczął chodzić na spotkania AA, i został prywatnym detektywem. Podczas oczekiwania na jedno z następnych spotkań AA, zostaje zaproszony na pewne przyjęcie. Na tej imprezie poznaje piękną Sunny, ale zauważa też swego dawnego wroga , dealera narkotykowego Chance`a. Okazuje się że zajmuje się też stręczycielstwem, a piękna Sunny to jedna z jego prostytutek, która prosi go o pomoc w uwolnieniu się od Chance`a.
Jedenastoletni Davey jest dzieckiem obdarzonym wyjątkowo bujną wyobraźnią. Zdążył już przyzwyczaić dorosłych by nie wierzyli w fantastyczne opowieści rodzące się w jego głowie. Nic więc dziwnego, że gdy chłopak zostaje świadkiem zabójstwa agenta federalnego przez członka działającej w kraju siatki szpiegowskiej nikt nie jest skłonny dąć wiary jego rewelacjom.