Bad Blake jest podstarzałym i zmęczonym muzykiem country. Kłopoty zdrowotne oraz poznana przy okazji jednego z koncertów kobieta zmuszają go do przewartościowania swojego życia.

Mający wkrótce się ożenić mężczyzna spotyka ekscentryczną kobietę, w towarzystwie której podróżuje do Savannah na miejsce ceremonii ślubnej.

Rafael po śmierci swojej matki przyjeżdża do ojca, gdzie poznaje Ruby.

Jedenastoletni Davey jest dzieckiem obdarzonym wyjątkowo bujną wyobraźnią. Zdążył już przyzwyczaić dorosłych by nie wierzyli w fantastyczne opowieści rodzące się w jego głowie. Nic więc dziwnego, że gdy chłopak zostaje świadkiem zabójstwa agenta federalnego przez członka działającej w kraju siatki szpiegowskiej nikt nie jest skłonny dąć wiary jego rewelacjom.