W odwiedziny do Missie i Williego przyjeżdża jej ojciec. Rodzinną sielankę przerywa śmierć kilkumiesięcznej córeczki, Kathy. Pogrążona w bólu Missie nie jest w stanie kontynuować pracy jako nauczycielka i Willie jest zmuszony przyjąć posadę szeryfa.
Po ślubie Missie i Willie wyruszają na zachód, chcąc założyć własne ranczo i hodować bydło. Podczas podróży okazuje się, że Missie jest w ciąży. Na miejscu młodzi małżonkowie zaprzyjaźniają się z najbliższymi sąsiadami - małżeństwem białego i Indianki. Zaczynają pracę na ranczu wraz z wynajętymi robotnikami, którzy szybko stają się dla nich drugą rodziną. Missie zaprzyjaźnia się także z chłopcem, którego brat należy do bandy niebezpiecznych rewolwerowców okradających osadników.
Rok 1861, ogłoszenie secesji przez południowe stany. Generał Robert E.Lee i jego podwładny "Stonewall" Jackson podejmują walkę z wojskami Północy. Tymczasem profesor Chamberlain zgłasza się do służby w armii Unii.
Tajemniczy Leland Gaunt przybywa do Castle Rock, otwierając antykwariat, w którym mieszkańcy mogą nabyć przedmioty o jakich zawsze marzyli. Ceną jest spłatanie sąsiadowi pozornie niewinnego figla.
Rok 1863. Po dwóch latach bratobójczej wojny secesyjnej wojska Unii pod dowództwem George'a Meade'a i Armia Północnej Wirginii Roberta E. Lee spotykają się w okolicach Gettysburga.
Cierpiący na rzadką chorobę mężczyzna, nazywany "człowiekiem słoniem", jest atrakcją cyrkową. Londyński medyk postanawia wykorzystać go do prezentacji naukowej.
Koniec XVI wieku, okręt Johna Blackthorne'a rozbija się u wybrzeży Japonii. Angielski nawigator zostaje uwikłany w polityczne rozgrywki na szczytach władzy.