Policjant prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczych zbrodni. Trop prowadzi do lokalnego szpitala psychiatrycznego.

Kiedy córka aktorki zaczyna się dziwnie zachowywać, a lekarze orzekają, że jest zdrowa, kobieta wzywa egzorcystę.

Angielska piosenkarka Lily Smith (Julie Andrews), jest - w stylu Maty Hari - tajnym niemieckim szpiegiem podczas I wojny światowej. Jednym z jej zadań jest śledzenie najora Larrabee (Rock Hudsnon), w którym, oczywiście, w miarę rozwoju akcji, zakochuje się z wzajemnością.

Samotna matka planuje wyjść bogato za mąż. By mieć czas dla nowego narzeczonego, podrzuca synka swojemu sąsiadowi.