Szaleniec o pseudonimie Skorpion strzela do ludzi z dachów i szantażuje burmistrza San Francisco. Może go unieszkodliwić jedynie inspektor Callahan, znany ze stosowania brutalnych metod wobec przestępców.
Ambitny reżyser namawia gwiazdę swojego filmu, by wybrała się w podróż wraz z dzieckiem. W pociągu aktorka spotyka szkolnego kolegę, w którym nadal jest zakochana. Obecność dziecka powoduje nieporozumienia, a to dopiero początek problemów.