Osnuty na faktach film przedstawia rolę, jaką od grudnia 1941 r. do kwietnia 1942 r. odegrali amerykańscy żołnierze w obronie Filipin przed Japończykami. Dywizjon łodzi torpedowych, dowodzony przez Johna Brickleya (Robert Montgomery) i "Rusty'ego" Ryana (John Wayne), pełnił służbę w tym niebezpiecznym rejonie - przewoził ładunki i informacje oraz brał udział w walkach z Japończykami.
Nowo obrany Cesarz Maksymilian i jego żona Carlotta przybywają do Meksyku aby poznać bardzo popularnego wśród mieszkańców, Benita Juareza oraz demokrację. Cesarz stara się uspokoić Meksykanów, ale mu się nie udaje. Abraham Lincoln wspiera Juareza i nalega na Francuzów do tego samego. Carlotta jedzie do Francji błagać Napoleona o pomoc, niestety nadaremnie.