Miasto jest sparaliżowane serią brutalnych morderstw. Zabójca określający siebie jako Tropiciel z wyrachowaniem przesyła do mediów filmy obrazujące życie swoich ofiar przed śmiercią, odsłania najskrytsze słabostki i tajemnice. Kiedy ginie 13 ofiara Tropiciela do akcji wkracza młoda i utalentowana policjantka, która opracowuje przebiegły plan schwytania psychopaty.
Czarnoskórzy piloci zmagają się z rasistowskimi uprzedzeniami ze strony przełożonych. Wkrótce zostają przeszkoleni i wysłani na front, gdzie zdobywają zasłużone uznanie.
Ron, zgłaszając się na ochotnika do armii, jest dumny, że służy ojczyźnie. Rany, jakie odnosi w Wietnamie powodują nie tylko kalectwo, ale także całkowitą zmianę jego światopoglądu.