Mistrz Wong Fei-Hung zyskuje licznych wrogów z powodu prowadzenia mediacji między Europejczykami i Chińczykami, a także miłości do Yee, która wychowywała się według zachodnich standardów.
Jest rok 1967. Trzech przyjaciół popada w konflikt z mafią. Postanawiają uciec do Sajgonu i zająć się tam przemytem i czarnym rynkiem. Wkrótce jednak trafiają w ręce komunistów i zostają wysłani do obozu ...