Zawsze chętne do zabawy, muzykalne Fraglesy Jima Hensona powracają! Gobo, Red, Wembley, Mokey, Boober i nowi przyjaciele zapraszają na wesołe, niezwykłe przygody i opowieść o magii, która spotyka nas, kiedy troszczymy się o nasz wspólny świat.
Zanim został Królem Dżungli, Tarzan był małym, niezdarnym chłopcem, starającym się dostosować do warunków, w jakich przyszło mu dorastać. Gdy pewnego razu, jeden fałszywy krok naraził jego rodzinę na duże niebezpieczeństwo, Tarzan doszedł do wniosku, że wszystkim będzie lepiej bez niego. Wyrusza w podróż, podczas której staje twarzą w twarz z tajemniczym Zugorem. Razem odkrywają, że bycie odmiennym, to nie słabość, a najważniejsi w życiu są przyjaciele i rodzina, posiadanie których daje największą siłę.
Potwory straszą dzieci, bo to ich praca, ale w rzeczywistości panicznie się ich boją. Pewnego razu do ich świata trafia dziewczynka, która nie czuje przed nimi strachu.
Na dzwonnicy Katedry Najświętszej Marii Panny w Paryżu mieszka Quasimodo, ukryty przed światem z powodu odstraszającego wyglądu. Podczas święta błaznów wymyka się on ze swej samotni i poznaje piękną cygankę, Esmeraldę.