Rok 1963. W nadziei na lepsze życie Ho dostaje się nielegalnie z Chin do Hongkongu pod brytyjską administracją. Sytuacja zmusza go do zejścia na przestępczą ścieżkę. Ambitny i sprawnie operujący pięściami, Ho pnie się po szczeblach gangsterskiej kariery, zawierając sojusz ze skorumpowanym gliniarzem, Lee Rockiem. Nie wszystkim podoba się jego coraz mocniejsza pozycja.
Dwaj bracia, osieroceni w dzieciństwie, wychowywali się na ulicy i zostali gangsterami. Pierwszy z nich z miłości do dobrej dziewczyny, którą poznał i pokochał, będąc jeszcze chłopcem, porzuca przestępczą profesję. Drugi przeciwnie - dąży do przejęcia władzy nad Triadą, by wyprowadzić ją z podziemi. Ich drogi życiowe rozchodzą się. Jednak gdy jednemu z braci grozi śmierć z rąk konkurencyjnego gangu, drugi spieszy mu z pomocą.