Hollywood z lat 30. zostaje ocenione oczami zjadliwego krytyka społecznego i alkoholika – Hermana J. Mankiewicza, który ściga się, by skończyć scenariusz "Obywatela Kane’a" dla Orsona Wellesa.
Pod ulicami Nowego Jorku kryje się ciemny i niebezpieczny świat zapomnianej infrastruktury. Młoda twórczyni filmów dokumentalnych schodzi do tuneli, by poznać historie żyjących tam ludzi. Dowiaduje się, że są rzeczy bardziej przerażające niż ciemność. Poznaje tajemniczą postać, która żyjąc ponad prawem wypowiedziała wojnę światu zewnętrznemu.