Reżyserka trzeciorzędnych filmów pornograficznych próbuje odzyskać utraconą kochankę, kręcąc swoje najambitniejsze dzieło. Morderstwo jednego z aktorów komplikuje sytuację.
Pierre ma 36 lat i jest już znużony monotonnym życiem w Paryżu u boku swojego partnera. Pewnego dnia wymyka się z domu i wyrusza w samotną podróż w nieznane. Przemierza malowniczą francuską prowincję swoim samochodem, a za kompas służy mu tylko Grindr. W międzyczasie jego chłopak Paul rusza za nim, śledząc go przy pomocy aplikacji. Między kochankami rozgrywa się wciągający miłosny pościg.
Zbliża się północ. Para zakochanych wraz z transwestycką pokojówką przygotowują się do orgii, na którą zaproszeni zostali Dziwka, Gwiazda, Ogier i Młokos.