Kierowana zazdrością cesarzowa Wu Zetian zatrudnia grupę doświadczonych najemników, którzy mają za zadanie dokonać kradzieży magicznej broni detektywa Di Renjie.
Mistrz Li Mu Bai zawiedziony, że jego medytacje nie przynoszą skutku, postanawia oddać swój legendarny miecz. O przewiezienie go do Pekinu prosi swoją przyjaciółkę.