Nankin, lata 30. XX wieku. Listonosz Chang pracuje w studiu fotograficznym, wywołując zdjęcia dla japońskiej armii. Tym sposobem odkrywa dowody popełnionej przez nią masakry.
Ochotnicza Armia Chin rozpoczyna ostatnią dużą bitwę w Kumsong. Żołnierze, aby dotrzeć na pole bitwy na czas, muszą wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, walcząc nie tylko z wrogiem, ale także z ekstremalnymi warunkami.
Młody adept sztuki tai chi otrzymuje ofertę wzięcia udziału w nielegalnych, podziemnych walkach. Organizatorem starć jest tajemniczy Donaka Mark, którego za wszelką cenę chce dopaść policja z Hongkongu.