William Garin, uwięziony w labiryntach Wielkiego Muru Chińskiego, stawia czoło krwiożerczym bestiom.

Skromny wojownik, uczestnik wielkiej bitwy, bierze jeńca należącego do wrogiego obozu.

Do przydrożnej oberży pana Wanga przybywa konny oddział chińskich stróżów prawa, zaalarmowanych wystrzałem z armaty. W trakcie przesłuchania pracowników oberży, Zhang spostrzega, że żona właściciela ma romans z młodym kucharzem. Po skończonych czynnościach, Zhang dyskretnie informuje właściciela oberży o wiarołomstwie żony. Zdradzony mężczyzna, nie mogąc znieść hańby, proponuje Zhangowi wielce opłacalne zlecenie - ma zabić parę kochanków. Pokusa szybkiego wzbogacenia się popycha Zhanga do działania, ale niekoniecznie zgodnego z intencją właściciela zajazdu.

Starszy japoński rybak przemierza tysiące kilometrów, aby sfilmować ważną operę ludową, w desperackiej próbie odbudowania więzi z umierającym synem filmowcem.