Chcąc ocalić ukochane Królestwo Pei przed przed wpływem swoich największych wrogów, legendarny dowódca sięga po skrywaną sekretnie broń – swój cień.

Nankin, rok 1937. Udający księdza Amerykanin broni ukrywające się w kościele uczennice i prostytutki przed japońskimi żołnierzami.

Angielski dziennikarz przedostaje się do ogarniętego wojną Nankinu. Mężczyzna cudem unika śmierci za sprawą chińskiego partyzanta i amerykańskiej sanitariuszki, a następnie zostaje opiekunem kilkudziesięciu osieroconych chłopców.

Starszy japoński rybak przemierza tysiące kilometrów, aby sfilmować ważną operę ludową, w desperackiej próbie odbudowania więzi z umierającym synem filmowcem.