Chiny, XII wiek, panowanie dynastii Sung. Na parę godzin przed spotkaniem premiera Qin Hui z przedstawicielem delegacji Jin, dyplomata zostaje zamordowany. Co więcej, ginie też adresowany do premiera list. Qin Hui wydaje polecenie dowódcy swoich wojsk – ma odnaleźć sprawcę mordu i drogocenną zgubę. Rozpoczyna się nerwowe przeczesywanie ciasnych zaułków kamiennych ulic i konfrontacja z kolejnymi osobami zamieszanymi w intrygę. Czas ucieka.
Cao Cao otrzymuje od Cesarza Chin rolę wasala, jednak pogłoski o chęci zagarnięcia tytułu imperatora powodują, że musi bronić się przed licznymi zamachami.
Angielski dziennikarz przedostaje się do ogarniętego wojną Nankinu. Mężczyzna cudem unika śmierci za sprawą chińskiego partyzanta i amerykańskiej sanitariuszki, a następnie zostaje opiekunem kilkudziesięciu osieroconych chłopców.
Starszy japoński rybak przemierza tysiące kilometrów, aby sfilmować ważną operę ludową, w desperackiej próbie odbudowania więzi z umierającym synem filmowcem.