Mężczyzna zostaje zwolniony z więzienia i prowadzi beztroskie życie w mieście pod innym nazwiskiem. Jednak na spokojnych ulicach nowa fala zła przybiera na sile.

Dawno, dawno temu ludzie żyli na Ziemi, a plemię Skrzydlatych zamieszkiwało Podniebne Miasto. Żądny władzy król Skrzydlatych zapragnął zostać najwyższym władcą wszelkiego stworzenia i wypowiedział wojnę ludziom. Jednak jego szaleństwo zakończyło się upadkiem Miasta...

W czasach chińskiej rewolucji narasta konflikt pomiędzy Armią Ludowo-Wyzwoleńczą, a rebeliantami z północnej części kraju.