Meng Li należy do zespołu monitorującego wulkanu na wyspie Tianhuo. Kiedy zauważa jego nietypową aktywność, zamierza ostrzec gości hotelu nim dotrze do nich lawa.
Hangzhou, lata 30. XX wieku. Usunięty z klasztoru mnich spotyka mądrych mistrzów, którzy uczą go niezwykłych technik kung fu i przygotowują do walki z wcielonym złem.
Gdy porucznik Li wznieca bunt w armii cesarskiej i staje się renegatem, władca Państwa Środka powierza zadanie schwytania lub zabicia go japońskiemu wojownikowi - Lai Xi.