Didem chwyta się wszelkich sposobów, by nakłonić Cema do oświadczyn, ale aktor ma inne sprawy na głowie: piękną koleżankę z planu i potajemny wieczór kawalerski.
Trwająca 25 lat wojna zmusza kurdyjską rodzinę do opuszczenia wioski w południowo-wschodniej Turcji i zamieszkania w nowoczesnym, tętniącym życiem Stambule.
Zmagający się z problemami Riza podejmuje pracę jako sklepowy święty Mikołaj i przekonuje się, że prawdziwe życie nie musi bardzo różnić się od pięknej fikcji.