Członkowie Light Music Club mają świadomość, że z nowym rokiem szkolnym tylko Azusa pozostanie w zespole. Decydują się więc na przeprowadzenie rekrutacji pomimo braku zainteresowania.

Naruto wraca do Konohy, by dotrzymać słowa złożonego Sakurze i uwolnić Sasuke z rąk Orochimaru.

Sora wyjeżdża do Ameryki, by stać się członkiem cyrkowej grupy.