Steve i Dennis jako ratownicy medyczni zostają wzywani do serii makabrycznych zgonów. Gdy znika córka jednego, drugi dostrzega związek z tajemniczym dopalaczem, którego zażyły wszystkie ofiary.

Ze względu na zawirowania w życiu osobistym Evan opuszcza Stany i przenosi się do Włoch, gdzie nawiązuje romans z kobietą skrywającą mroczną tajemnicę.