Reżyserka trzeciorzędnych filmów pornograficznych próbuje odzyskać utraconą kochankę, kręcąc swoje najambitniejsze dzieło. Morderstwo jednego z aktorów komplikuje sytuację.
Zbliża się północ. Para zakochanych wraz z transwestycką pokojówką przygotowują się do orgii, na którą zaproszeni zostali Dziwka, Gwiazda, Ogier i Młokos.