Rok 1940, okupowana Francja. Jean Chevalin, drobny oszust, po dezercji z wojska żyje w wielkim ubóstwie ze swą rodziną. Wpada na pomysł, aby podawać się za Żyda i tym sposobem skorzystać z pomocy przemytników oraz dotrzeć do bezpiecznej strefy.

Niedaleka przyszłość. Rachel próbuje przekonać męża tradycjonalistę do poczęcia dziecka w klinice oferującej zapłodnienie i obserwację rozwoju płodu poprzez mobilną kapsułę.

Związek Radziecki, 1953 rok. Po śmierci Józefa Stalina na Kremlu rozpoczyna się walka o władzę.

Jedenastoletnia sierota Felicja ucieka do Paryża, by zostać baleriną w operze. Tam trafia pod opiekę byłej gwiazdy baletu.

Gdy do małego Antoine'a, który od dawna marzy o spotkaniu Świętego Mikołaja oraz wspólnym kuligu uśmiecha się szczęście i u jego okna spada zakapturzony brodacz, chłopiec nie odstępuje przebranego włamywacza na krok. Razem wyruszają w trasę po paryskich dachach.

Kiedy Isabelle oświadcza się ukochany mężczyzna, kobieta postanawia wziąć ślub i natychmiastowy rozwód z kimś przypadkowym, ponieważ nad jej rodziną wisi nietypowa klątwa.