Aby obronić swoje królestwo przed nagłą inwazją, potężny generał powraca na pole bitwy razem z osieroconym przez wojnę mężczyzną, który marzy o chwale.
Sierota, którego przyjaciel ginie w służbie królowi, bierze do ręki miecz i przysięga, że będzie walczył o sprawiedliwość i przywróci zdetronizowanego władcę na tron.
Starożytne Chiny, Okres Walczących Królestw (475-221 p.n.e). Shin i Hyou są sierotami wojennymi mieszkającymi w Królestwie Qin. Ich wspólnym marzeniem jest zostanie "największymi siogunami na świecie". Pewnego dnia Hyou dostaje od ministra ofertę pracy i przenosi się do pałacu. Po jakimś czasie wraca jednak do wioski, będąc przy tym ciężko rannym. Na łożu śmierci ma do Shina ostatnią prośbę, która dotyczy odnalezienia i ochrony Ei Seia. Chłopiec okazuje się łudząco podobnym do Hyou młodym cesarzem Qin.