Mieszkańcy starożytnego miasta leżącego w mitycznej krainie próbują odnaleźć miłość pośród ciągłej walki o władzę i wpływy.

Dawny myśliwy, Chun Man-duk mieszka wraz z synem w pobliżu góry Jirisan. Tymczasem japoński gubernator zarządza polowanie, którego celem jest ostatni żyjący tygrys na półwyspie koreańskim.