Rok 1985, początek epidemii AIDS. Adrian wraca na święta do rodzinnego miasteczka, aby poprawić stosunki z rodzicami i młodszym bratem Andrew.

Jeff (Adam Neal Smith) porządkuje rzeczy osobiste tragicznie zmarłego kolegi, Marka. W skrzynce e-mailowej znajduje nowe wiadomości od Włocha Andrea (Alessandro Calza) - chłopaka, z którym zmarły prowadził obszerną wymianę korespondencji. Andrea miał przylecieć w odwiedziny do Marka, kupił nawet bilet. Jeff po namyśle zachęca go do wizyty. Wśród wspomnień o koledze i wspólnie spędzonych chwil rodzi się ich uczucie.