Connor Gibson, agent sił specjalnych, postanawia złapać Frankensteina. Gdy piękna dziewczyna kradnie mu serce, mężczyzna zaczyna rozumieć, że od tej chwili będzie walczyć o coś więcej, niż swoje życie.
Bezrobotny profesor literatury, Samuel Solomon (Elliot Cowan), od czasu tragicznej śmierci swojej dziewczyny zmaga się z powracającym koszmarem o kobiecie brutalnie zamordowanej podczas osobliwego rytuału. Gdy okazuje się, że postać z przerażającego snu w rzeczywistości zostaje odnaleziona martwa, a okoliczności pokrywają się z jego nocnymi wizjami, zaintrygowany mężczyzna postanawia udać się do miejsca zbrodni. Tam spotyka Rachel (Ana Ularu) – piękną kobietę, która twierdzi, że doświadczyła identycznych snów o rytualnym morderstwie. Razem postanawiają wyjaśnić zagadkę nocnych wizji i odkryć tożsamość tajemniczej kobiety. Niczego nieświadomi wkraczają do niebezpiecznego świata z pogranicza jawy i snu, rządzonego przez Muzy – pochodzące z mitologii greckiej istoty słynące z inspirowania artystów.
Lojalność agenta 007 wobec M zostaje wystawiona na próbę po ataku na siedzibę MI6 i kradzieży tajnych danych. Trop wiedzie do osoby z przeszłości szefowej brytyjskiego wywiadu.
Podający się za dziennikarza amerykański szpieg, Paul Soames, przypływa do Szanghaju, by spotkać agenta Connera. Wkrótce po jego przybyciu mężczyzna zostaje jednak zamordowany.