W 2006 roku Bhutan zaczął drogę ku modernizacji i staniu się najmłodszą demokracją świata po abdykacji króla. W ramach przygotowań do pierwszych wyborów urzędnicy organizują wybory na próbę, stawiając czoła wyzwaniom tradycji i religii w odległych rejonach.
Trzy pokolenia kobiet we współczesnych Chinach. Guo, dziennikarka w coraz mniej sprzyjających warunkach próbująca pisać interwencyjne reportaże, wciąż mieszkająca w rodzinnym domu. Jej córka, wkraczająca właśnie na próg dojrzewania. I matka, która lata trudnej egzystencji i nieudanego związku odbija sobie w jesieni życia, nie żałując sobie żadnej okazji do skrytykowania dorosłej córki i jej życiowych wyborów.