W bitwie pomiędzy Chińczykami a Japończykami giną niemal wszyscy. Przy życiu pozostaje tylko siedmiu chińskich mistrzów kung-fu, którzy mają bronić fortecy do czasu przybycia posiłków. Każdy z nich ma własną historię oraz powód do walki z Japończykami.
Ku Shen Chai jest skromnym artystą żyjącym wraz z matką w niewielkiej, popadającej w ruinę miejscowości. Pewnego dnia w jego sklepie zjawia się tajemniczy przybysz, zaś pobliski dwór, powszechnie uważany za nawiedzony przez duchy, okazuje się być zamieszkany przez piękną dziewczynę. Ku, wezwany do lokalnego zarządcy, by narysować kopie listów gończych odkrywa, że jest ona zbiegiem poszukiwanym w całym kraju.
W czasach dynastii Ming dzieci skazanego na wygnanie ministra Yu Qiana wyruszają ku zachodniej granicy. W Gospodzie Smocze Wrota spotykają wysłanników złego eunucha i tajemniczego wojownika.