Wojownik Liu Jin-xi pragnie uciec od swojej ciemnej przeszłości i zacząć nowe, spokojne życie. Utrudniają mu to jego były mistrz i pewien zdeterminowany detektyw. 

Yan jest policjantem, który pod przykrywką rozpracowuje hongkońską mafię, z kolei Ming to mafijny szpieg pracujący w policji. Obie strony odkrywają, że są infiltrowane.