Szef indyjskiego wywiadu planuje infiltrację pakistańskiej siatki terrorystycznej. Do misji rekrutuje 20-latka z Pendżabu, który odsiaduje wyrok za zbrodnię w afekcie.

W nowoniepodległych Indiach losy właściciela studia filmowego, jego żony i zaufanego pracownika, a także tancerki oraz uchodźcy łączą się w ich dążeniach do sławy i bogactwa.