Zgodnie z tradycją kościoła katolickiego egzorcystą może być wyłącznie mężczyzna. Jednak w obliczu potwornych cierpień, jakich doświadcza nastoletni chłopiec opętany przez potężnego demona, dwie zakonnice muszą złamać tę święta zasadę.
Obcy uwięziony w ciele czlowieka i ścigający go ludzie, dzięki połączeniu czasoprzestrzennemu, spotykają wojownika z okresu końca dynastii Goryeo, który chce zdobyć legendarny miecz.