Do Stonehearst, zakładu dla obłąkanych, przybywa młody absolwent medycyny - Edward Newgate. Eliza Graves jest tam jedną z pacjentek.

Człowiek zwany Molem po 10 latach wychodzi z więzienia i trafia do dziwnej komunistycznej krainy, w którą w międzyczasie przeistoczyła się stolica Bułgarii.

W wymarłym i bezbarwnym krajobrazie stoi zrujnowany basen, prowadzony przez niewidomego, jego żonę oraz ich syna Antona, marzącego o życiu nad morzem. Anton zakochuje się w pięknej Evie, która przyprowadza swego chorego ojca, by popływał. Gdy ci tracą oni swój wyburzony pod inwestycje dom, chronią się w budynku basenu. Gdy ojciec Ewy ginie na skutek wypadku spowodowanego zawaleniem się dachu basenu, diaboliczny Gregor, który chce wyburzyć budynek basenu, nasyła inspektorów budowlanych, by przeprowadzili kontrolę. Ewa zaś, winiąca o śmierć ojca Antona, zamieszkuje na zniszczonej łódce, którą chce naprawić i odpłynąć do raju - na wyspę Tuvalu...