Dwóch młodych mężczyzn, którzy zajmowali się kradzieżą tożsamości, chce skończyć z przestępczą przeszłością. W tym celu zwracają się o pomoc do swojego niebezpiecznego mentora z półświatka.
Sugimoto i Asirpa kontynuują poszukiwania pozostałych 22 wytatuowanych skazańców, na których ciałach znajdują się fragmenty mapy prowadzącej do ukrytego skarbu.
Piętnastoletnia zawodowa wiedźma, Kowata Makoto, opuściła Yokohamę wraz ze swoim kotem Chito, by zamieszkać u rodziny w pięknym, otoczonym dziewiczymi terenami mieście Aomori.