Dobroduszny 14-latek Iruma zostaje sprzedany demonowi przez swoich rodziców. Ten pragnie by chłopak został jego wnukiem i posyła go do szkoły dla demonów.
Naofumi Iwatani, Bohater Tarczy, zostaje fałszywie oskarżony o napastowanie księżniczki. Wyklęty przez swoich towarzyszy i królestwo którego miał bronić, postanawia działać na własną rękę.