Samotna czarownica Luna, przyrządzająca skuteczne lekarstwa żyje w odosobnieniu, ponieważ ludzie wierzą, że jej dotyk przynosi śmierć.

Początkujący nauczyciel zostaje wychowawcą grupy uczniów o nadprzyrodzonych zdolnościach. Jego psotni podopieczni robią wszystko, aby uprzykrzyć mu życie.