W tej kontynuacji pierwszego filmu bracia Elric spotykają najtrudniejszego z dotychczasowych przeciwników – seryjnego mordercę z wielką blizną na czole.

Goro Sawatari (Katsuhisa Namase) jest wicedyrektorem liceum Akado. Zostaje wyznaczony do opieki nad klasą 3D - chłopców sprawiających największe problemy. To zadanie go przerasta, więc prosi Yankumi (Yukie Nakama) o pomoc. Kumiko chętnie przyjmuję posadę wychowawcy, ponieważ miała już styczność z niesfornymi uczniami. Okazuje się, że chłopcy z 3D nie tylko nie szanują nauczycieli, ale także siebie nawzajem, a klasa podzielona jest na dwa rywalizujące ze sobą gangi.