Chudy szermierz przemierza pustynię w poszukiwaniu człowieka, który zamordował jego narzeczoną.

Bramy piekieł zostają otworzone, a uwolnione zło kumuluje się w jednej istocie. Son Goku i Vegeta planują pokonać przeciwnika, by uratować świat.

Ziemia zostaje znowu zaatakowana. Tym razem najeżdza na nią Lord Slug i jego kosmiczni piraci. Lord Slug podbija kolejne planety i przemienia je w... olbrzymie statki kosmiczne. Do tego dzięki Smoczym Kulom odzyskuje młodość i siłę. Na końcu okazuje się być Nameczaninem i w walce z Son Goku osiąga olbrzmie rozmiary. Bohaterowie muszą się spieszyć, gdyż to nie koniec problemów - cała Ziemia została też zamrożona.